La historia cuenta como, cuando el trabajo sobre la noche en la ciudad y sus habitantes del fotógrafo Leon Kauffman gana reconocimiento, la dueña de una exitosa galería de arte le propone al fotógrafo llevar a cabo un trabajo sobre la parte más oscura del ser humano. Sabiendo que esta es su oportunidad para el éxito, Kauffman comienza una búsqueda obsesiva sobre el tema más oscuro que pueda existir, empezando a seguir los pasos de un asesino serial llamado Mahogany, quien en el tren subterráneo descuartiza a sus víctimas que viajan en los servicios nocturnos.
Tiene una pinta estupenda. Pero… ¿Para cuando otra peli de Kitamura con la Napalm?.
